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Kalil part sur les routes à la recherche d'une vie où il n'aura plus faim ni froid. Dans une église, il découvre un génie enfermé dans une lampe à huile. Quand Kalil exprime son voeu de liberté, d'océan et de nourriture, le génie lui assure qu'il sera exaucé avant de le transformer en poisson.

Kazué, une petite orpheline très futée, sait se débrouiller même si elle ne mange pas toujours à sa faim. Un jour, elle rencontre Maître Tojiro, un musicien extraordinaire. Ensemble, ils partent à la cour de l'empereur du Japon pour accomplir une mission qui va changer leur vie.

Ornicar passe l'après-midi chez Kikekoa. Les deux amis se transforment en super espions pour observer les adultes.

Kikekoa est invité à dormir chez Ornicar. Dans cette maison inconnue, la nuit, le petit koala a un peu peur. Son copain essaie de le rassurer, mais leur très grande imagination va leur jouer des tours...