Un jeune homme très laid décide d'entreprendre l'ascension d'une montagne merveilleuseety d'y apprendre , de la voix de trois génies, les causes de sa laideur. mais oubliant ses questions personnelles, il n'effectue que des demandes pour ses compagnons. Grâce aux réponses obtenues, il pourra aider, malgré sa laideur, rencontrer l'amour et le succès.
