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L'impensable est arrivé, Fûka est décédée... Avec sa disparition, c'est tout le groupe d'amis qui se disloque et souffre. Yû s'enferme chez lui et refuse de retourner au lycée. Mutique dans son chagrin, il se laisse aller à la mélancolie... Comment vivre et être heureux sans la jeune fille enthousiaste et lumineuse qui a bouleversé sa vie ? Heureusement, une incroyable découverte va l'aider à surmonter sa peine et lui redonner l'envie de monter sur scène...

En rentrant du concert de retrouvailles des Hedgehogs, Yû fait une rencontre des plus troublantes... Il croise une jeune chanteuse donc le nom n'est autre que Fûka. En plus d'avoir le même prénom et la même passion que son amie aujourd'hui disparue, la jeune fille se trouve être candidate à un concours musical, le "Electric Rebellion », auquel Yû participe également. Une compétition à laquelle postule aussi un chanteur à la mode, Yûga, dont les convictions se révèlent être à l'exact opposé de celles de Yû.

Apprenant que le concours “Electric Rebellion” est en réalité joué d’avance et que le président du jury a déjà choisi de faire gagner le groupe “Le-bard”, Yû et les membres de “The fallen moon” profitent de leur passage sur scène pour annoncer leur retrait de la compétition, suscitant ainsi une immense vague d’émotion. Cependant, leur performance musicale a tôt fait de transformer cette stupéfaction en une ferveur telle que le public leur demande de jouer un second morceau, faisant de leur mini-concert le moment fort de la journée !

Après avoir donné leur premier concert solo devant une salle à moitié vide, Yû et les membres de ªThe fallen moonº commencent à se demander s'ils ont encore une chance de remplir ªQ-Eastº d'ici deux mois. C'est alors qu'ils sont mystérieusement invités à assurer la première partie d'un concert devant avoir lieu... au Budôkan ! Même si ce n'est pas exactement le scénario qu'ils avaient imaginé, ils vont enfin pouvoir jouer sur la scène de leurs rêves... et ainsi rejoindre Fûka.

Grâce à leur succès en première partie du concert des ªRabbitsº au Budôkan, Yû et les membres de ªThe fallen moonº parviennent à réaliser le rêve de Fûka. Mais alors qu'ils décident de poursuivre leur ascension de façon à ce que leur camarade puisse les observer depuis les cieux, Nachi fait remarquer qu'Aoi possède certains points communs avec leur ancienne chanteuse, ce qui a pour effet de plonger Yû dans une grande confusion... Quant à Koyuki Hinashi, ses sentiments envers son ami d'enfance sont tels qu'elle ne peut s'empêcher de tout lui révéler !

Peu à peu, Ran apprend à se resociabiliser. Loin du tumulte urbain, et surtout au contact de Tsugaru, cheval d'ordinaire capricieux, la jeune étudiante prend confiance en elle. Sayuri, sa meilleure amie, lui offre même une tablette pour l'aider à reprendre ses études. Mais tandis que les examens d'entrée approchent, Sayuri tombe malade. Pour éviter d'être contaminée, Ran va devoir aller loger en collocation chez un de ses camarades du club d'équitation...