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Depuis que Momiji a décidé de partir de son côté, Kagerô ne cesse de broyer du noir. Mais pendant ce temps, les dross continuent à s'attaquer aux humains... Le combat doit donc continuer. à force d'hésitations, Kagerô est en passe d'oublier ce qu'il y a de plus important dans sa vie, mais il finit par trouver la réponse tant espérée... et enfin, son cœur s'enflamme à nouveau ! L'affrontement décisif entre la planète Terre et le genre humain est imminent !

Suite au départ de ses parents pour les états-Unis, Yû commence une nouvelle vie à Tokyo avec ses trois súurs. Le garçon taciturne vit collé à son smartphone jusqu'à sa rencontre avec Fûka, une jeune fille dingue de musique, qui se balade les écouteurs vissés sur ses oreilles. Tout semble les séparer, mais Yû cache une sacrée carte dans son jeu... Après un premier contact explosif, Fûka va bouleverser son quotidien, pour le meilleur... et pour le pire !

Grâce au succès de leur concert à la salle Q-East, Yû et ses camarades ont enfin pu signer un contrat avec leur maison de disques. Mais alors que leur participation au festival organisé par les ªHedgehogsº vient de leur être confirmée et que leur enthousiasme atteint des sommets, Mogami annonce à Yû que ses talents de chanteur sont encore largement insuffisants. Les membres de ªThe fallen moonº décident alors d'enchaîner les répétitions...

Après le concert de Koyuki, Fûka est pleine d'enthousiasme et décide de monter un groupe de pop avec Yû et Mikasa. Mais il leur faut des fonds pour débuter... Ils commencent alors un petit boulot dans un resto au bord de mer. Mais Yû a beaucoup de mal à s'adapter à son travail de serveur. Heureusement, les deux tourtereaux se rapprochent et un vent de félicité souffle sur eux, sauf que Koyuki annonce sa venue pour tourner un clip sur la plage...

Le groupe de Yû et Fûka accueille de nouveaux membres et s'apprête à donner son premier concert pour la fête du lycée. Mais alors que Yû et Koyuki se retrouvent chez le jeune homme, une photo de cette rencontre secrète fuite et enflamme les réseaux sociaux ! Et sans le vouloir, Koyuki envenime encore la situation en faisant une déclaration fracassante dans les médias. Les fans de la célèbre chanteuse décident alors de s'en prendre à Yû...

Yû et Fûka grimpent sur scène pour leur premier concert. Malheureusement, les révélations de Koyuki dans les médias ont aiguisé la colère de ses fans et une partie du public semble prêt à saccager leur concert... Mais Fûka se lance, et le charme opère immédiatement. Sa performance vocale et la musique de ses camarades parviennent à transformer les huées en un tonnerre d'applaudissements. C'est alors que l'incroyable se produit : Koyuki Hinashi monte sur scène pour entamer un duo avec Fûka...

L'impensable est arrivé, Fûka est décédée... Avec sa disparition, c'est tout le groupe d'amis qui se disloque et souffre. Yû s'enferme chez lui et refuse de retourner au lycée. Mutique dans son chagrin, il se laisse aller à la mélancolie... Comment vivre et être heureux sans la jeune fille enthousiaste et lumineuse qui a bouleversé sa vie ? Heureusement, une incroyable découverte va l'aider à surmonter sa peine et lui redonner l'envie de monter sur scène...