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Le jeune Patrick sauve cinq petits lévriers de la noyade. Cet exploit en fait un héros à l'école, et il convainc ses parents de garder celui qu'il aime le plus. Mais la bête est volée et vendue à Craig, un éleveur de chiens de course. Becky, sa belle fille, s'occupe de lui avec tendresse. Pressentant que Craig finira par se débarrasser du chien, Becky et l'animal fuient mais leur fugue tourne mal.

En 1915, un pêcheur et son fils Alfie découvrent une jeune fille blessée sur une île de l'archipel des Scilly. Elle ne se souvient plus de rien et ne peut plus prononcer qu'un seul mot, Lucy. Ils décident de la recueillir tandis qu'autour d'eux la suspicion ne cesse de grandir, certains étant convaincus qu'elle est une espionne au service des Allemands.

Darren est un lycéen de 16 ans, timide et plein de doutes, mais très séduisant. Sa beauté lui attire même les faveurs de son professeur d'anglais, M. Tracy, qui le surnote. Le jour où par la faute de M. Tracy, un de leurs copains est renvoyé de l'équipe de natation, les amis de Darren décident de se venger. Ils envoient un courrier anonyme au directeur du lycée accusant Tracy de pédophilie.